崗位職責(zé)：
1、利用公司相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、公司資訊系統(tǒng)和交易終端，獲取公司相關(guān)資訊信息，及時為客戶提供資訊服務(wù)；
2、建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系，主動了解和記錄客戶信息，分析客戶交易行為，挖掘客戶投融資需求，進(jìn)行全面客戶關(guān)系管理；
3、按照公司客戶分級分類服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為富裕客戶提供個性化專屬服務(wù)，按客戶需求為客戶設(shè)計(jì)提供專業(yè)的資產(chǎn)配置方案；
4、利用公司的互聯(lián)網(wǎng)平臺，積極開展線上業(yè)務(wù)推廣，滿足客戶線上業(yè)務(wù)辦理和服務(wù)的需求。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
職位要求：
***本科及以上學(xué)歷，金融等相關(guān)專業(yè)，至少通過二門證券業(yè)從業(yè)人員資格考試、通過基金從業(yè)資格考試及投資顧問勝任能力考試；
具有較扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；
具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力；
具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽(yù)；
具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力;
研究生學(xué)歷、具有會計(jì)證或通過司法考試者、ppp等項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者以及相關(guān)社會資源者優(yōu)先考慮。